Cabinet Ag+ CONSEIL

Ag+ CONSEIL s'engage

La charte de déontologie d'AG+ Conseil



Ag+ CONSEIL s'engage
La charte déontologique affirme l'esprit dans lequel AG+ Conseil partenaire de L'OFFICE by Primonial exerce sa profession de conseil en investissement financier. Elle exprime une démarche individuelle de qualité, d'excellence et de loyauté dans les relations avec nos clients et nos partenaires.

MEILLEUR CONSEIL

Notre compétence professionnelle, conjuguée à une connaissance appropriée de la situation patrimoniale du client, nous permet de déterminer les meilleurs choix patrimoniaux répondant aux seuls intérêts et objectifs de nos clients.

SUR-MESURE

Les solutions proposées s’appuient sur une connaissance parfaite de votre situation patrimoniale et financière, incluant un certain nombre de paramètres personnels, familiaux et professionnels.

TRANSPARENCE

La transparence des conditions d’intervention est une règle déontologique. Elle s’accompagne d’un devoir d’information et de pédagogie, sur les avantages et contraintes attachés à chaque solution proposée. Le niveau de risque accepté par le client et la durée recommandée de l’investissement sont clairement définis dans un « certificat de prescription » qui lui sera remis : ce document illustre l’adéquation entre les objectifs et la solution proposée.

SECRET PROFESSIONNEL

La connaissance personnalisée inhérente à un audit de qualité et la confiance du client dans l’exécution des solutions proposées s’accompagnent nécessairement du respect absolu du secret professionnel.

RESPECT DE LA LOI

L’exercice de la profession de gestionnaire de patrimoine est conforme à la réglementation en vigueur sur la protection de l’épargne, et les solutions proposées au client respectent rigoureusement le cadre législatif et réglementaire en vigueur dans le ou les pays d’investissement.

INTEGRITE ABSOLUE

En aucun cas, la nature de nos conseils n'est régie par un intérêt commercial immédiat.

EGALITE DE TRAITEMENT

La qualité du service ou des informations fournies est identique pour tous les clients, quelle que soit l’importance de leur patrimoine ou des flux de capitaux et de prestations gérés.

SUIVI

Il nous impose un effort personnel et continu pour maintenir à jour nos connaissances, nos informations et notre capacité de jugement sur l’environnement économique et financier dans lequel évolue votre patrimoine.

FORMATION

La formation est une exigence permanente, qui s’appuie sur un effort personnel et continu d’actualisation de ses connaissances.

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Soucieux de contribuer à l’intégrité et à l’image de la profession, en donnant le meilleur exemple, nous sommes particulièrement vigilants à maintenir une rigueur indispensable en matière de compétence et déontologique.

AG + Conseil s’est engagé a respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr

Alain GATIMEL

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